Global piyasalara kasım darbesi

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan dataların ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin akabinde ABD Merkez Bankasının (Fed) birinci faiz indirimine ait beklentilerin kasım ayına ötelenmesiyle risk algısını artırdığı görülürken, bugün ağır bilgi gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD’de açıklanan makroekonomik bilgiler güçlü sinyaller vermeye devam ederken, kelam konusu bilgiler Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla ispat görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda telaşlı davranılmaması gerektiğine yönelik kelamla yönlendirmelerini destekledi.

Ülkede dün açıklanan datalara nazaran, öncü imalat sanayi, hizmet dalı ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentileri aşarak, ülkede ekonomik faaliyetin hızlandığına işaret etti.

ABD’de imalat sanayi PMI mayısta aylık 0,9 puan artarak 50,9’a, hizmet kesimi PMI 3,5 puan yükselerek PMI 54,8’e ve bileşik PMI 3,1 puan artarak 54,4 ile öngörülerin üzerine çıktı.

Ülkede birinci defa işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı, 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin altında kalırken, yeni konut satışları da nisanda aylık bazda yüzde 4,7 azalışla 634 bine düşerek piyasa iddialarının altında gerçekleşti.

Analistler, ekonomik canlılığa ait olumlu data akışının Fed’in siyaset faizini daha uzun müddet yüksek tutma ihtimalini artırdığını tabir ederek, işsizlik maaşı müracaatlarındaki düşüşün de ABD’de istihdam büyümesinin yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini lisana getirdi.

Söz konusu gelişmelerin akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylülde birinci faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 48’e geriledi. Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali kasımda yüzde 65 ve aralıkta yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

Makroekonomik dataların yanı sıra Fed yetkililerinin kelamla yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika faizini değiştirmeden evvel enflasyonun yüzde 2 gayesine gideceği yol konusunda biraz daha sabırlı ve emin olmaları gerekebileceğini belirterek, “ABD’de yüzde 2’lik enflasyona ulaşmanın başka yerlere nazaran daha uzun sürmesi beni şaşırtmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD’nin 10 yıllık hazine tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 4,48 düzeyine çıkarken, bugün yüzde 4,47 düzeyinde seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci süreç gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda evvelki kapanışının çabucak üzerinde 105,1 düzeyinde bulunuyor.

Dün, yüzde 2,1 bedel kaybederek 2 bin 329 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda evvelki kapanışına nazaran yüzde 0,2 artışla 2 bin 334 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş serisine beşinci süreç gününde de devam ederek 81,1 dolardan süreç görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,53 azalış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratları yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün İngiltere’de perakende satışlar enflasyon telaşlarının azalmasına yardımcı oldu.

İngiltere’de perakende satışlar aylık bazda yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 3 azalışla öngörülerin epeyce alında gerçekleşti.

Almanya’da 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) çeyreklik bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Öte yandan, düşüş eğilimini üst üste beşinci süreç gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün evvelki kapanışının çabucak altında 1,0810 düzeyinden süreç görüyor.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 gerilerken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,06, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Asya hisse piyasalarında satış yüklü bir seyir hakim olurken, Fed’in gelecek periyot siyasetlerine yönelik belirsizliklerin kelam konusu fiyatlamalarda tesirli olduğu görülüyor.

Asya ülkelerinin para üniteleri dünkü bilgilerin akabinde dolar karşısında gerilemeye devam ederken, bilhassa Japonya’nın durumu bölgede soru işaretlerini artıyor.

Bugün Japonya’da açıklanan datalara nazaran yıllık enflasyon yüzde 2,5’le beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, enflasyonun yavaşlaması Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) siyaset alanını daralttı.

ABD ile Japonya ortasındaki faiz farkı Japon yeni üzerindeki satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, Japonya’da enflasyonun istenilen düzeye çıkmaması BoJ’u faiz artırımı konusunda sınırlıyor.

Bu durum, dolar/yen paritesinin tekrar 157 düzeyinin üzerine çıkmasına neden olurken, bölgede belirsizliklerin daha da güçlenmesine neden oluyor.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

Yurt içinde ise dün satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 0,98 azalışla 10.792,53 puandan tamamladı.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) siyaset faizini yüzde 50’de sabit bırakırken, bankadan yapılan duyuruda “Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sonlu bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın periyoda ait göstergeler, yurt içi talepte birinci çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir.” tabirleri kullanıldı.

TCMB’nin faiz kararının akabinde açıkladığı duyuruda ise makro finansal istikrarın korunması, nakdî transfer düzeneğinin desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu hedefiyle TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zarurî karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü evvelki kapanışının çabucak altına 32,1829’dan tamamlamasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2200 düzeyinden süreç görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler inanç endeksi, yurt dışında ise ABD’de güçlü mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi bilgilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 düzeylerinin takviye, 10.800 ve 11.000 puanın direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler itimat endeksi

15.30 ABD, nisan ayı güçlü mal siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi

patronlardunyasi.com