EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/04/2024
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Eserler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sıhhat dalında, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
67.500.000 TL
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli yasal müsaadelerin alınması halinde, kapanış süreçlerinin en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması konusunda mutabık kalınmıştır. Yasal müsaade süreçlerinin belirtilen müddette tamamlanmaması halinde ise kelam konusu müddet ikişer aylık üç uzatmayla kesin olarak 31 Mart 2025 tarihine kadar uzayabilecektir.
Satış Koşulları
Öteki (Other)
Satılan Hisselerin Nominal Tutarı
33.750.002 TL
Beher Hisse Fiyatı
–
Toplam Tutar
–
Satılan Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
7,5
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
7,5
Satılan Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
0,4
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
–
Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkisi
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Eserler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,Şirketimiz konsolide mali tablolarında öz kaynak yoluyla yer almakta olduğundan, öngörülen finansal duran varlık satışının, Şirketimiz faaliyetlerinde ve ciromuzda değerli bir tesir yaratması beklenmemektedir. Bu hisse zamanı sonrası iştirakimiz ilaç dalındaki faaliyetlerine, bağlı iştirakleri olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devam edecektir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
–
Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceği
–
Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
–
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Curium International Trading B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin İştirakle İlişkisi
–
Varsa Sürece Ait Kontrat Tarihi
05/04/2024
Finansal Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
–
Açıklamalar
Sermayesinin %57,5’ine Şirketimizin sahip olduğu, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Eserler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin (“Eczacıbaşı-Monrol”) toplam 67.500.000.-TL fiyatındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu hisselerden %50’lik kısma tekabül eden 33.750.002-TL nominal kıymette 33.750.002 adet hissenin, Curium International Trading B.V.’ye (“Alıcı”) satılması emeliyle bugün (05.04.2024) bir Hisse Zaman Kontratı (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Hisselerin devrinin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu müsaadesi dahil gerekli müsaade ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. Gerekli yasal müsaadelerin alınması halinde, kapanış süreçlerinin en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması konusunda mutabık kalınmıştır. Yasal müsaade süreçlerinin belirtilen müddette tamamlanmaması halinde ise kelam konusu mühlet, ikişer aylık üç uzatmayla son olarak 31 Mart 2025 tarihine kadar uzayabilecektir. Sözleşme’de yer alan asıllar uyarınca, 195 milyon Avro’luk toplam şirket kıymeti üzerinden (Şirketimizin devredeceği hisselere tekabül eden kısım 97,5 milyon Avro), Eczacıbaşı-Monrol’ün kapanış günü itibariyle finansal bilgilerine nazaran finansal borç, finansal borç gibisi kalemler, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek fiyat, kapanışta bölüm bedeli olarak Avro cinsinden, nakit ve peşin olarak Şirketimize ödenecek olup, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacaktır. Eczacıbaşı-Monrol’ün 31.12.2023 tarihli bağımsız kontrolden geçmemiş finansal bilgileri dikkate alındığında, kapanış düzeltmeleri öncesi, Şirketimizin devredilecek %50 hissesine düşen hisse dönem bedelinin yaklaşık olarak 75 milyon Avro düzeyinde olabileceği kestirim edilmektedir. Sözleşme’de ayrıyeten, üstte belirtilen periyot bedeline ek olarak, 2025-2031 yılları ortasındaki 7 mali yılın her birinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün Sözleşme’de belirlenen eserlerinin yıllık net satışlarının, Sözleşme’de belirlenen referans ölçüleri aşması halinde, aşan kısmın %12’sinin Şirketimizin devredeceği hisseye tekabül eden kısmının (%50), kaideye bağlı performans bedeli olarak Şirketimize ödenmesi öngörülmüştür. Yıllık olarak yapılacak değerlendirmelerde Sözleşme’de yer alan şartlara uygun koşula bağlı performans ödemesi oluşması halinde, ödemeler yıllık olarak Avro cinsinden, nakit ve peşin olarak yapılacaktır. 7 yılda Şirketimize ödenecek koşula bağlı performans toplam fiyatı 37,5 milyon Avro’yu geçemeyecektir.
Süreçte mutlaklık kazanan konularla ilgili olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır. (*) Satış bedelinin daha sonra katılaşacak olması sebebiyle, işbu özel durum açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanması gereken oran ve bilgiler, kurala bağlı performans ödemesi hariç olmak üzere, ilgili tarihlerde kamuya açıklanacaktır. (**) Kelam konusu satış sürecine ait müzakere sürecinin kamuya açıklanması sürecin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin ve muahede şartlarının katılaşmış olmaması nedeniyle yapılacak bir açıklamanın pazarlık ve rekabet gücümüze olumsuz tesirinin olabileceği, Şirketimizin hisse fiyatlarını ve bedelini etkileyebileceği, süreç şartlarına ait farklı kestirim, yorum ve değerlendirmelerin hisselerde spekülatif hareketlere neden olarak yatırımcıların menfaatlerine ziyan verebileceği konuları dikkate alınarak yatırımcıların tam, hakikat ve eksiksiz olarak bilgilendirilerek yanıltılmasının önlenmesi ve Şirketimizin yasal çıkarlarının korunması emeliyle SPK’nın II-15.1. sayılı Özel Durumlar Bildirimi ‘nin 6. unsuru kapsamında 05.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile hisse periyot mukavelesinin imzalanacağı tarihe kadar ertelenmiştir. (***)Eczacıbaşı-Monrol’deki iş ortağımız Bozlu Kümesi ile 03.11.2022 tarihinde imzalanmış ve tıpkı tarihte kamuya duyurulmuş olan “2022 Tadil Protokolü”nde öngörülen Eczacıbaşı-Monrol sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu hissenin %28’lik kısmının, 03.05.2024 tarihine kadar “2022 Tadil Protokolü”nde belirtilen asıllara nazaran belirlenecek bedel karşılığında, üç adımda Bozlu kümesine devrine ait taahhüdün son adımı olarak (03.11.2022 tarihinde %13, 27.10.2023 tarihinde %7,5 olmak üzere toplam %20,5’lik hissenin zamanı gerçekleştirilmiş ve kamuya duyurulmuştur) Şirketimizin Eczacıbaşı-Monrol sermayesindeki bakiye %7,5’lik hissesinin (5.062.498 adet pay) Bozlu Grubu’na zamanının tamamlanması, Sözleşme’de kapanış öncesinde tamamlanacak süreçler ortasında belirlenmiştir. Kelam konusu taahhüt kapsamında gerçekleştirilecek süreç ayrıyeten kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269034
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/eis-eczacibasi-i/kap-haberi/336386
