Gözler saat 14.00’teki TCMB’nin faiz kararında

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ait yayımlanan tutanaklarının, siyaset faizinin beklenenden daha uzun bir müddet yüksek düzeylerde kalabileceğine işaret etmesine rağmen çip üreticisi Nvidia’nın rekor düzeyde gelir elde ettiğini açıklamasının akabinde karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Fed’in siyaset faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan-1 Mayıs’ta düzenlenen toplantısına ait dün yayımladığı tutanaklar, son dataların dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve kimi banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, “Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti.” sözü kullanıldı.

Fed’in tutanakları yayımlanmasının akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50’ye geriledi. Tutanaklar öncesinde kelam konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Bu gelişmelerin akabinde hisse piyasalarının, risk algısının artmasıyla günü düşüş eğiliminde tamamlamasına rağmen piyasalar kapandıktan sonra açıklanan Nvidia’nın beklentilerden yeterli gelen finansal sonuçları, vadeli hisse piyasalarını üst istikametli destekledi.

Nvidia’nın, 28 Nisan’da sona eren 3 aylık periyotta elde ettiği gelir yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Gelirini bir evvelki çeyreğe nazaran de yüzde 18 artıran şirket, geçen yılın tıpkı çeyreğinde 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Analistler, kelam konusu gelişmelerin akabinde global hisse piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini anımsatarak, bugün ağır data gündeminin yanı sıra Fed yetkililerinin kelamla yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu tabir etti.

Öte yandan, ülkede dün açıklanan datalara nazaran, ABD’de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01’e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Mortgage müracaatları ise geçen hafta evvelki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

ABD’de ikinci el konut satışları da nisanda yüzde 1,9 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ayrıca, milletlerarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün global enflasyon oranlarının düştüğünü lakin hizmet dalı fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti.

Bu gelişmelerle birlikte ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43 düzeyine çıkarken, dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 104,9 düzeyinden günü tamamladı. Endeks şu sıralarda ise 104,8 düzeyinde bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü süreç gününe taşıyan ve dün yüzde 1,8 gerileyen altının ons fiyatı ise şu sıralarda evvelki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 373 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da düşüş eğilimini dördüncü süreç gününe taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 81,2 dolardan süreç görüyor.

Son devirde paha karıyla dikkati çeken bakırın libresi de dün yüzde 6,4 düşüşle 4,8 dolara gerilerken, bugün evvelki kapanışının çabucak altında seyrediyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,51 azalış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratları ise Nvidia’nın rekor gelir elde ettiğini duyurmasının akabinde yeni güne müspet bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak olan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bilgilerine çevrildi.

Analistler, bölge genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi, hizmet dalı ve bileşik PMI datalarının bölgede ekonomik aktiviteye dair sinyaller verebileceğini belirterek, kelam konusu bilgilerin akabinde piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Öte yandan, İngiltere’de dün açıklanan makroekonomik bilgilere nazaran, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,3 artışla öngörüleri aştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda enflasyon dataları sonrası, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 76’ya gerilerken, yıl genelinde 2 defa faiz indirimine gideceğine ait öngörüler de zayıfladı.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,25, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya hisse piyasalarında da karışık bir seyir hakim olurken, Japonya’da öncü imalat sanayi PMI’ın son bir yılda birinci defa 50 düzeyinin üzerine çıkmasının ülke hisse piyasalarında risk iştahını artırdığı görülüyor.

Analistler, bugün Japonya’da açıklanan öncü PMI bilgilerinin beklentileri aştığını anımsatarak, bu durumun ülke iktisadında canlılığa işaret ettiğini kaydetti.

Japonya’da öncü imalat sanayi PMI 50,5 ile öngörüleri aşarak, Haziran 2023’ten bu yana birinci sefer 50 düzeyinin üzerine çıkarken, hizmet PMI 53,6’ya geriledi.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası siyaset faizini değiştirmeyerek, yüzde 3,50 düzeyinde sabit tutarken, kararın akabinde açıklamalarda bulunan Bankanın Başkanı Rhee Chang Yong’un, faiz artırım ihtimalinin hudutlu olduğunu söylemesinin akabinde ülke hisse piyasaları kayıplarını telafi etti.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalış kaydetti.

Yurt içinde ise dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 0,04 artışla 10.899,28 puandan tamamlayarak tüm vakitlerin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, bugün TCMB’nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB’nin siyaset faizini yüzde 50’de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu siyaset faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü evvelki kapanışının çabucak üzerinde 32,1899’dan tamamlamasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1940 düzeyinden süreç görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararının yanı sıra tüketici itimat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI bilgileri ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı müracaatlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.00 ve 11.100 düzeylerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici itimat endeksi

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 Türkiye, TCMB’nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları

patronlardunyasi.com