“Yapı Kredi’nin pay satışında görüşme değerleme farkına takıldı”

First Abu Dhabi Bank PJSC’nin (FAB), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin denetim payını satın almak için Koç Holding ile yaptığı ön görüşmeler, Bloomberg’in mevzuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye nazaran, tarafların fiyat konusundaki görüş ayrılığına takıldı.

FAB’ın Yapı Kredi’nin değerlemesine karşı çıktığını söyleyen Bloomberg’e konuşan kaynaklar, bankanın çoğunluk payların sahibi olan Koç Holding’in, FAB’ın şu anda teklif etmeye istekli olduğundan daha yüksek bir fiyat istediği bilgisini verdiler.

Kaynaklar bu uyuşmazlık nedeniyle, FAB’ın haftalar süren görüşmelerin akabinde şimdi resmi olarak “due diligence” sürecine başlamadığını, her iki tarafın da danışman tutmadığını lakin müzakereleri sürdürdüklerini söz ettiler.

Haber birinci olarak Reuters tarafından duyurulmuştu. Reuters, FAB’ın Yapı Kredi’deki Koç’a ilişkin %61,2’lik hisseyi yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Bu, 13 milyar doların üzerinde bir toplam piyasa bedeli ve Borsa İstanbul’da süreç gören öbür bankalardan çok daha yüksek bir fiyat-defter pahası manasına geliyor.

Bloomberg’in hesaplamasına nazaran defter kıymeti 5,6 milyar dolar

Görüşme haberlerinin akabinde paylarının yüzde 10 artmasının akabinde Yapı Kredi’nin bedeli 10 milyar dolara tekabül etmişti. Bloomberg hesaplamalarına nazaran bankanın defter pahası 5,6 milyar dolar seviyesinde.

FAB’ın Yapı Kredi payları için ne kadarlık bir ödeme yapmaya hazır olduğu birinci evrede belirtilmezken, bankanın bir temsilcisi bahis hakkında Bloomberg’e yorum yapmadı.

Bloomberg News, FAB’ın Yapı Kredi paylarını satın almak istediğini birinci olarak Nisan ayında bildirmişti. Bahse yakın kaynaklara dayandırılan kelam konusu haberde, FAB’ın Yapı Kredi’den potansiyel pay alımı için görüşmeler yaptığı ve görüşmelerin erken evrede olduğu kaydedilmişti. Kaynaklar BAE’nin en büyük bankası FAB’ın Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığını da aktarmıştı.

Koç Holding haberin akabinde KAP’a yaptığı açıklamada bağlı paydaşlığı Yapı Kredi’de sahip olduğu hisselerin satışı konusunda ön görüşmelerin devam ettiği açıklamasını yapmıştı.