Ülker, yurt dışı tahvil ihracı için dev yabancı bankaları yetkilendirdi!

Derecelendirme kapsamında Fitch, şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltti, görünüm ise “Pozitif” olarak korudu. S&P de şirketin kredi derecelendirme notunu “B”den “BB”ye yükseltirken görünümü durağan olarak belirledi.

Şirket, ihraç edilecek tahvillere ait derecelendirmede ise S&P’nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu “BB” ve görünümü durağan, Fitch’in uzun vadeli kredi derecelendirme notunu ise “BB-“ olarak artırmasını bekliyor.

Ülker’den KAP’a yapılan açıklamalarda şu sözlere yer verildi:

10.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ait onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities yetkilendirilmiştir. 24 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst seviye yöneticilerinin, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına (roadshow) katılması planlanmaktadır. Tahvillerin ihracına ait kesin karar, ihraç meblağı ve şartları, kelam konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere nazaran belirlenecek olup, satış süreci Sermaye Piyasası Şurası’ndan tertip ihraç evrakı alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Hususla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.

—

10.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ait onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin satışından elde edilecek gelirin tamamının Şirketimiz tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) alımında kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, işbu özel durum açıklaması tarihi itibariyle, bahsi geçen 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi süreci (tender offer) başlamıştır.

—

10.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ait onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities yetkilendirilmiştir. 27 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst seviye yöneticilerinin, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına (roadshow) katılması planlanmaktadır. Tahvillerin ihracına ait son karar, ihraç fiyatı ve şartları, kelam konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere nazaran belirlenecek olup, satış süreci Sermaye Piyasası Heyeti’nden tertip ihraç dokümanı alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Hususla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.

—

patronlardunyasi.com