TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. – Özel Durum Açıklaması (Genel)

22/04/2024 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuş olan, Şirketimizin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından, Rule 144A/RegS düzenlemelerine tabi yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışının yapılması ve İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmesi planlanan tahvil ihracı ile ilgili yatırımcı toplantıları düzenlenmiş ve talep toplama süreci tamamlanmıştır.

İki farklı vadede ihraç edilecek tahvillerin;

 
• nominal bedeli 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl,  itfa tarihi 2 Mayıs 2029 ve kupon oranı %8,25

 

• nominal bedeli 600 milyon ABD Doları, vadesi 8 yıl,  itfa tarihi 2 Mayıs 2032 ve kupon oranı % 8,625

olarak belirlenmiştir. Nihai dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip süreçlerin genelde olağan olduğu diğer şartlara bağlı olmak üzere, satış süreçlerinin 02/05/2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Mevzuya ait gelişmeler ayrıyeten kamunun bilgisine sunulacaktır.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi ortasında rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

Pursuant to our public disclosure dated 22/04/2024, the investor meetings and book building process regarding the Eurobond issuance planned to be sold under Rule 144A/RegS regulations to qualified investors abroad and listed on the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin) by Sisecam UK PLC, a 100% owned subsidiary of our Company have been completed.

The information regarding the bonds to be issued in two different maturities is as follows:

 
• USD 500,000,000 nominal value with a 5-year  maturity, May 2, 2029 as the redemption date, and 8.25% coupon rate

 

• USD 600,000,000 nominal value with an 8-year  maturity, May 2, 2032 as the redemption date, and 8.625% coupon rate.

The transaction is expected to be completed on 02/05/2024, subject to the execution of final documentation and other customary conditions applicable to such transactions. Any further developments will be disclosed.

In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.