Şişecam’ın eurobond ihraçlarına rekor talep geldi

Şişecam’ın İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal bedelli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihraçlarına milletlerarası fon ve finans kuruluşundan toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep geldi. Yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Citigroup Küresel Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Bofa Securities’in yetkilendirildiği ihraçlarda, kupon faizleri sırasıyla yüzde 8,250 ve yüzde 8,625 düzeyinde gerçekleşti. Dünyanın tüm ülkelerinden ağır talep gören tahvillerin yüzde 38’i ABD, yüzde 37’si İngiltere, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 10’u ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ŞİRKET TAHVİL İHRACI

Şişecam’ın birinci Eurobond ihracını 2013 yılında gerçekleştirdiği bilgisini veren Şişecam Yönetim Kurulu Lideri ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam gerek yurt içinde gerek yurt dışında ihraç ettiği bono ve tahvillerine yönelik kurumsal yatırımcılardan aldığı güçlü alım talepleriyle ön plana çıkmayı başaran bir şirket. Şişecam’ın küresel muvaffakiyetlerinin tesiriyle kredi notlarımız Moody’s ve Fitch tarafından ülke reytinginin de üzerinde kıymetlendirilerek B2 ve BB- olarak belirlendi. Bunun akabinde Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına gelen en yüksek talep de Şişecam’a küresel ölçekte duyulan bu inancı bir kere daha teyit etmiş oldu.” dedi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici de aktif likidite idaresi perspektifinden tüm fırsatları daima takip ettiklerini belirterek “Sürdürülebilir paha yaratma vizyonumuz doğrultusunda girdi verdiğimiz dalların büyümelerini destekleyecek yatırımlarımıza orta vermeden devam ediyoruz. Önümüzdeki yatırım devrinde de gerekli sermaye piyasası ve finansman araçlarını bir kompozisyon halinde kullanmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu Eurobond ihracımızın dışında son devirde Türkiye’de de değerli bono ihraçlarında bulunduk. Bunu ilgili para ünitelerindeki gereksinimimize uyumlu olacak halde devam ettireceğiz” dedi.

SAYILARLA ŞİŞECAM’IN EUROBOND İHRACI

• Nominal fiyatı 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar, sabit faizli tahvillerin kupon oranları sırasıyla yüzde 8,250 ve yüzde 8,625 olarak belirlendi.
• Memleketler arası fon ve finans kuruluşundan toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep geldi.
• Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtım toplantıları Londra’da gerçekleşti.
• Toplantılarda yaklaşık 54 yatırımcı kuruluş ile görüşme yapıldı.
• Şişecam, 2013 yılından bu yana memleketler arası piyasalarda toplam 2,3 milyar dolar Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
• Şişecam’ın 2019 yılında gerçekleştirdiği 700 milyon dolar nominal kıymetli Eurobond ihracına da memleketler arası fon ve yatırımcılardan yüksek talep gelmişti.

patronlardunyasi.com