Global piyasaların gözü ABD’nın tarım dışı verisinde

Dünya genelinde kıymetli merkez bankaları enflasyonla gayret kapsamında izledikleri şahin siyasetlerden yavaş yavaş geri adım atmaya başlarken, Kanada’nın akabinde dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) 5 yılın akabinde birinci defa faiz indirimine gitti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in de faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın gelecek periyot yol haritasına ait fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Dün ABD’de açıklanan datalara nazaran, birinci sefer işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada 8 bin artışla 229 bine çıkarken beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024’ün birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Fed’in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan ünite emek maliyeti de ocak-mart periyodunda bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 4’lük artış gösterdi.

Çarşamba günü açıklanan ADP özel dal istihdamı da mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

ABD’NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Analistler, kelam konusu dataların, uzun vakittir güçlü duruşunu koruyan ve Fed’in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri veridiğini vurgulayarak, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini söyledi.

Ayrıca, dün ABD’nin dış ticaret açığı da nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed’in eylülde birinci faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, muhtemel faiz indiriminin akabinde bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Öte yandan, evvelki gün piyasa bedeli birinci kere 3 trilyon doların üzerine çıkan ve Apple’ı geçerek dünyanın en kıymetli ikinci şirketi pozisyonuna yükselen Nvidia’nın payları dün ise yüzde 1’den fazla kıymet kaybetti. Şirketin piyasa pahası ise 2,977 trilyon dolara indi.

Hisse fiyatı dün yaklaşık yüzde 1 düşmesine karşın Apple ise 2,982 trilyon dolarlık piyasa bedeliyle dünyanın en kıymetli ikinci şirketi unvanını Nvidia’dan geri aldı.

2021’de GameStop paylarında yaşanan dalgalanmada ismi geçen “Roaring Kitty” toplumsal medya hesabının ardındaki isim olan Keith Gill, YouTube’da yaklaşık dört yıl ortadan sonra birinci canlı yayın planladı. Yarın için planlanan yayın öncesinde GameStop payları dün yüzde 47’nin üzerinde paha kazandı.

HAZİNE TAHVİLİ GERİLEDİ

Diğer yandan, pay senedi alım satım platformu Robinhood, Lüksemburg merkezli kripto para borsası Bitstamp’ı yaklaşık 200 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin akabinde dün ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili yüzde 4,27’ye gerileyerek son iki ayın en düşük düzeyini test etti. Tahvilin getirisi şu sıralarda yüzde 4,30 düzeyinde bulunuyor.

Dolar endeksi evvelki kapanışının çabucak altında 104,1 düzeyinde yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı da evvelki kapanışın çabucak altında 2 bin 376 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı yükseliş eğilimini üst üste üçüncü süreç gününe taşırken, şu dakikalarda evvelki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 79,9 dolardan süreç görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün müspet seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi’nde büyüme bilgilerine çevrildi.

BEŞ YIL SONRA FAİZ İNDİRDİ

Dün ECB piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra birinci faiz indirimine gitti ve üç temel siyaset faizini 25 baz puan düşürerek, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim kararının açıklanmasının akabinde düzenlenen basın toplantısında, bankanın faiz indirimlerinin suratı ve vakti konusunda dikkatli olacağını belirterek, “Faiz indirimleri bilgilere bağlı olacak ve çok meçhul olan şey, hangi süratte ilerlediğimiz ve bunun ne kadar vakit alacağı.” tabirlerini kullandı.

Lagarde, yurt içi fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini ve enflasyonun gelecek yıl da amacın üzerinde kalacak üzere göründüğünü lisana getirerek, “Enflasyonla çabayı çok ciddiye alıyoruz.” dedi.

Bankanın yüzde 2 enflasyon gayesine ulaşılana kadar para siyasetinin kısıtlayıcı kalmasında hiç kuşkularının olmadığını söyleyen Lagarde, jeopolitik risklerin artmasının da gelecek periyodu belgisiz hale getirdiğini aktardı.

Öte yandan, dün Avro Bölgesi’nde açıklanan bilgilere nazaran, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1 gerilerken, perakende satışlar nisanda bir evvelki aya nazaran yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Analistler, bugün Almanya’da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi’nde büyüme datalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu tabir ederek, kelam konusu dataların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini lisana getirdi.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,42, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,95 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA HİSSE PİYASALARINDA NEGATİF HAVA HAKİM

Asya hisse piyasalarında ise Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Çin’de dış ticaret fazlası 82,6 milyar dolar ile beklentileri aştı.

Çin’in ihracatı mayısta yüzde 7,6 ile öngörülerin üzerinde artış kaydederken, ithalat tıpkı devirde yüzde 1,8 artışla kestirimlerin altında kaldı.

Japonya’nın hane halkı harcamaları Şubat 2023’ten bu yana birinci sefer artış göstermesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Ülkede hane halkı harcamaları aylık yüzde 1,2 azalırken, yıllık yüzde 0,5 arttı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Toyoaki Nakamura, Japon devlet tahvili piyasasında hala arz-talep incelemesinde olduklarını söz ederek, “Ülke iktisadı şimdi o kadar güçlü değil, bu nedenle tahvil alımlarını ne vakit azaltmaya başlayacağımıza karar vermek için bilgilere bakmak istiyoruz.” dedi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1 artış kaydetti.

Yurt içinde ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 0,69 azalışla 10.279,69 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü evvelki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,2369’dan tamamlamasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2980 düzeyinden süreç görüyor.

Öte yandan, dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) datalarına nazaran, yurt dışında yerleşik şahıslar, 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolarla Mart 2020’den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Böylelikle yurt dışında yerleşikler 2012’den bu yana birinci sefer 10 hafta üst üste DİBS’te alım tarafında yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bilgilerine nazaran, Kur Muhafazalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit istikrarı, yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu ve Avro Bölgesi’nde büyüme dataları başta olmak üzere ağır data gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın takviye,10.400 ve 10.500 düzeylerinin ise direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.

patronlardunyasi.com