Global piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

ABD’de açıklanan makroekonomik datalar ülkede iktisadın istenilen biçimde yavaşlamadığını gösterirken, enflasyonla gayretin de öngörülünden daha uzun mühlet devam edebileceği fiyatlamalarını güçlendiriyor.

Fed Lideri Jerome Powell ABD basınına verdiği bir röportajda, mart ayının faiz indirimleri için erken olduğunu belirtirken, bankanın faiz indirimlerine başlayacağı tarihin enflasyonla uğraşta epeyce değerli bir faktör olacağını kaydetti.

Öte yandan, cuma günü ülkede açıklanan datalara nazaran, tarım dışı istihdam ocakta 353 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, ortalama saatlik çıkarlar birebir periyotta yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarak Mart 2022’den bu yana en yüksek düzey olan 34,55 dolara yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed’in mayısta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güç kaybederken, haftanın birinci süreç gününde bankanın mayısta siyaset faizini yüzde 68 ihtimalle indireceği, yüzde 32 ihtimalle ise sabit bırakacağı öngörülüyor.

Cuma günkü datalar piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 16 baz puan artarak yüzde 4,03 düzeyinden kapanırken, şu sıralarda yüzde 4,08 düzeyinde bulunuyor.

Fed’in güvercin adımlara en erken mayısta başlayabileceğine yönelik fiyatlamalarıyla dolar endeksi cuma günü 104 ile 11 Aralık’tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, altının ons fiyatı düşüş eğilimini üst üste ikinci süreç gününe taşıyarak 2.031 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise İsrail ile Filistin ortasında ateşkesin yakın olduğuna ait beklentilerle geçen haftanın son 3 süreç gününde gerilerken, şu sıralarda evvelki kapanışa nazaran yüzde 0,6 yükselişle 77,8 dolarda bulunuyor.

RİSK İŞTAHI YÜKSEK SEYİRDE

Pay piyasalarında ekonomik aktivitenin güçlü kalmasının gelecek devirde şirket karlılıklarına olumlu tesir yapabileceğine yönelik öngörülerle birlikte, şirketlerin beklentileri aşan karlılıkları risk iştahının yüksek seyretmesinde tesirli oluyor.

Buna nazaran, Meta’nın payları, şirketin geçen yılın son çeyreğinde karını 3 katına çıkarması, gelirini yüzde 25 artırması ve birinci temettüsünü açıklaması sonrası yüzde 20’nin üzerinde bedel kazandı.

Amazon’un payları de şirketin gelirinin yüzde 14 arttığını bildirmesinin akabinde yüzde 8’e yakın yükseldi.

ABD seçimlerinde partilerin lider adaylığı için ön seçimlere devam edilirken, Cumhuriyetçi Parti’nin en güçlü Lider adayı pozisyonunda olan eski ABD Lideri Donald Trump, kazanması halinde Çin’e yüzde 60 tarife uygulamayı planladığını söyledi.

Cuma günü, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,7, S&P 500 endeksi yüzde 1,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,4 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, bölgede güvercin adımların ne vakit başlayacağına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle nisanda başlayacağı öngörülse de, analistler, ECB üyelerinin açıklamalarının “şahin” tonunu koruduğunu ve birinci faiz indirimi adımının haziranda atılmasının daha mümkün olduğunu lisana getirdi.

ECB’NİN 5 FAİZ İNDİRİMİ YAPACAĞI ÖNGÖRÜSÜ

Analistler, yıl sonuna kadar ECB’nin 5 faiz indirimi yapacağına yönelik öngörülerin geçerliliğini koruduğunu kaydederek, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yıl sonuna kadar 4 faiz indirimi yapacağının iddia edildiğini aktardı.

Bölge genelinde açıklanan bilgilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini kaydeden analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin hudutlu da olsa yatırımcı kararları üzerinde tesirli olduğunu söz etti.

Cuma günü, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 gerilerken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Asya’da hisse piyasaları haftaya karışık bir seyirle başlarken, Çin’deki gelişmeler bölgede risk algısını beslemeye devam ediyor.

Çin’de Şanghay bileşik endeksi gün içinde yüzde 3,5’ten fazla paha kaybetmesine rağmen kapanışa yakın kelam konusu kayıpları büyük oranda telafi ederken, endeks 11 Şubat 2019’dan bu yana en düşük düzeyini test etti.

Analistler, kelam konusu satış baskısının ülke hisse piyasalarında bir müddettir devam eden “satıcılı seyrin kredili hesapları konum kapamaya zorlaması” nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Çin’de küçük çaplı şirketlerden oluşan CSI 1000 endeksi haftanın birinci gününde yüzde 9’a yakın düşüş kaydederken, Çinli yetkililerin hafta sonu yaptığı “aşırı dalgalanmalara mahzur olunacağı” istikametindeki açıklamalar da satış baskısının derinleşmesini engelleyemedi.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik datalara nazaran, Çin’de hizmet kesimi ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 52,7 ve 52,5 düzeyinde gerçekleşirken, Japonya’da hizmet kesimi ve bileşik PMI sırasıyla 51,5 ve 53,1’e çıktı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde cuma günü alış yüklü seyrini üst üste 7’nci süreç gününe taşıyan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 bedel karıyla rekor kapanış olan 8.665,68 puandan tamamladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.762,89 puana taşıdı.

Cuma akşamı Hafize Gaye Erkan’ın şahsî sebeplerden ötürü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığından istifa etmesinin akabinde, yerine Lider Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Lideri Fatih Karahan ve takımına itimat ve takviyelerinin tam olduğunu bildirdi.

TCMB Lideri Fatih Karahan, lider olarak atanmasının akabinde hafta sonu yaptığı duyuruda, enflasyonun, amaçlarıyla uyumlu düzeylere gerileyene kadar gereken nakdî sıkılığı korumakta kararlı olduklarının altını çizerek, “Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde rastgele bir bozulmaya katiyetle müsaade vermeyeceğiz.” tabirlerini kullandı.

Öte yandan, dün TCMB’nin, nakdî transfer sisteminin güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat hissesinin artırılması ve Kur Muhafazalı Mevduattan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi maksadıyla TL zarurî karşılıklara faiz uygulayacağı duyuruldu. Döviz dönüşümlü Kur Muhafazalı Mevduat’ta (KKM) da tarih uzatıldı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,6 artışla 30,5100’den günü tamamlamasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,5200 düzeyinden süreç görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon bilgileri, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet bölümü ve bileşik PMI datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 düzeylerinin direnç, 8.560 ve 8.500 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE’nin yüzde 6,84 artacağını kestirim ediyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına nazaran, bir evvelki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07’ye çıkacağı hesaplanıyor.

patronlardunyasi.com