Erdemir’den 750 milyon  dolarlık birinci Eurobond ihracı

OYAK Kümesi Şirketleri ortasında yer alan Erdemir, şirket tarihinde birinci defa gerçekleştirdiği Eurobond ihracını tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Avrupa ve ABD piyasasında süreç görecek ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli süreçlerin akabinde İrlanda borsası Euronext’te süreç görecek.

“TÜRKİYE’YE DUYULAN İNANCIN GÖSTERGESİ”

OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Lideri Süleyman Savaş Fazilet gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu kaydetti. Fazilet, “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu itimadın göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında birinci ihraçlarını yapan Türk şirketleri ortasında en yüksek dengeli ihraç süreci oldu. Şirketimiz için tarihi bir muvaffakiyete imza atarken tıpkı vakitte Türk şirketlerinin Eurobond ihraçları içinde de en yüksek dengeli süreçlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıyeten bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen birinci çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor” diye konuştu..

KAYNAK YAPIMIZI UZUN VADELİ ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI

OYAK Küme Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, milletlerarası yatırımcıdan takdir görmesinin manalı olduğunu vurgulayan Fazilet, şunları söyledi:
“Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı düzeyinden günümüz piyasa kurallarında epey başarılı bir oranla planlanan ihraç meblağının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma kıymet sağlamayı sürdüreceğiz. Ağır talep gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz inanç temelli bağın bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan milletlerarası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”

patronlardunyasi.com