ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime Ait İdare Şurası Karar Tarihi
09/01/2024
Alıma Ait İdare Konseyi Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otel ve Konaklama Yerlerinin Faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
107.142.000 TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.01.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
–
Edinilen Hisselerin Nominal Tutarı
107.142.000 TL
Beher Hissenin Alış Fiyatı
9,932 TL(1TL nominal hisse bedeli için)
Toplam Tutar
1.064.166.810,39 TL
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
29,90
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
165,90 (2022 yılı finansallarına göre)
Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Nail Özkardeş Turizm Yatırım Ticaret Anonim Şirketi ve Özilhan Turizm Yatırım Ticaret Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Paydaşlığın Satan/Devreden Tarafla Alakanın Niteliği
Alakalı Olmayan Taraf
Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi
10/01/2024
Finansal Duran Varlığın Kıymetinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu – Memleketler arası Değerleme Standartlarına Nazaran Kullanılan Toplama Formülü (Sum of Parts)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
09.01.2024 Tarih ve 2024.01.D.01
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.333.990.433 TL
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu ile belirlenen bedele yatırımcı menfaatlerinin korunmasını teminen %20,23 iskonto uygulanmıştır.
Açıklamalar
Şirketimiz Adra Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş. idare heyetinin 01.12.2023 tarih ve 2023/38 sayılı toplantısında:
“1. Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek öteki varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek hedefiyle hisselerini ihraç etmek üzere kurulan Şirketimizin büyüme amaçları ve Şirketimiz menfaatleri açısından yararlı olduğuna inanılan gayrimenkul alımları ve proje geliştirmeleri vizyonu kapsamında Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Zeytinli Mahallesinde 1812 Ada ve 1-2-3 parsellerde yer alan gayrimenkullerin maliki olan Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi’nin paylarının satın alınması için görüşmelere başlanılmasına ve satın alma görüşmelerine konu olan şirketin bedelinin tespitine ait olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmış bir değerleme şirketine değerleme raporu hazırlatılmasına,
2. Hali hazırda, (i) bahse husus şirketin paylarının satın alınmasına dair bir mutlaklık bulunmadığı, (ii) pay devir alma görüşmelerinin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda bir netlik bulunmadığı, (iii) muhtemel satın alma görüşmeleri ve değerleme raporu hazırlatılmasına ait gelişmelerin bu evrede kamuya açıklanmaması durumunda yatırımcılarımızın yanıltmasına yol açmayacağı, bilakis bu biçimde bir açıklama yapıldıktan sonra satın alma görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması halinde yatırımcılarımızın yanıltılması ihtimalinin ortaya çıkabileceği, (iv) işbu idare heyeti kararı tarihi prestijiyle süreçlerin ne şekilde sonuçlanacağına dair bir bellilik olmadığından, bu etapta özel durum açıklaması yapılmasının muhtemel potansiyel başka alıcıların haberdar olması, satın alma bedeli üzerinde Şirketimiz aleyhine durumlar oluşması ihtimallerinin varlığı, (v) bu kapsamda, Şirketimiz menfaatlerinin, işbu etapta kamuya açıklama yapılması halinde olumsuz etkilenebileceği konuları göz önünde bulundurularak, Şirketimizin meşru çıkarlarının ziyan görmesinin engellenebilmesini teminen değerleme raporu hazırlatılması ve hisse periyoduna ait görüşmelere başlanılmasına ilişkin gelişmelerin Özel Durumlar Bildirisi (II-15.1)’nin “İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi” başlıklı 6 ncı hususu kararları çerçevesinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine ve erteleme kararı kapsamındaki bilgilerin gizli tutulmasına,
3. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kapsamında Özel Durumlar Bildirimi (II-15.1)’nin 6 ncı hususu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15 inci unsuru ile Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 27 nci unsuruna dayanılarak düzenlenen “Özel Durumlar Rehberi’nin “6. İçsel Bilginin Açıklanmasının Ertelenmesi” kararına uygunluk için azami ihtimamın gösterilmesine ve erteleme sebepleri ortadan kalkar kalmaz özel durum açıklaması yapılması da dahil olmak üzere mezkur düzenlemeler çerçevesinde süreç yapılmasına,” karar verilmiştir.
Gelinen aşamada, Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi’nin (Akçay Otelcilik) 107.142.000 TL’lik sermayesini temsil eden hisselerin tamamının satın alınmasına ait olarak Şirketimiz Adra Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş. ile Akçay Otelcilik’in mevcut hissedarları ortasında 10.01.2024 tarihli Pay Dönem Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, 01.12.2023 tarih ve 2023 / 38 sayılı kararı ile kamuya açıklanması ertelenen içsel bilgilere ait erteleme sebepleri ortadan kalkmış olup (erteleme sebeplerine ait bilgilere 01.12.2023 tarih ve 2023/38 sayılı idare şurası kararında yer verilmiştir), işbu özel durum açıklaması ile kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Sermaye Piyasası Heyeti tarafından gayrimenkul dışındaki varlıkları değerlemeye yetkili kuruluşlar listesine alınmış olunan Karar Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 09.01.2024 tarihli 2024.01.D.01 şirket değerleme raporunda, Akçay Otelcilik’in 1 TL nominal pahalı beher hissesinin kıymeti 12,451 TL ve Akçay Otelcilik’in toplam kıymeti 1.333.990.433 TL olarak belirlenmiştir.
10.01.2024 Hisse Dönem Kontratı ile Akçay Otelcilik’in hisselerinin satın alım bedeli 1.064.166.810,39 TL olarak belirlenmiş ve bu kapsamda Akçay Otelcilik’in 1 TL nominal değerli beher hissesinin satın alım bedeli de 9,932 TL olmuştur. Kelam konusu satın almaya ilişkin hisse dönem bedeli ödemeleri 10.01.2024 tarihi prestijiyle yapılmış ve payların hukuken devranı gerçekleşmiştir.
Akçay Otelcilik’in hisselerinin Şirketimiz tarafından satın alınması Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Temeller Bildirisi (III-48.1)’nin 28/1/d maddesi hükümleri kapsamında ve anılan Bildiri kararına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza hürmet ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238259
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/adra-gayrimenkul/kap-haberi/330386
