Koton, halkla arzla büyüyecek

Dünya genelinde 70 ülkede 437 mağazasıyla faaliyet gösteren, 17,2 milyar TL ciroya ulaşan Koton, halka arz oluyor. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut hisseler ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni hisseler olmak üzere toplam 136.600.000 adet B kümesi hisse satışa sunulacak. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda hisse başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton’un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması hedefleniyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, %60-70’i büyüme hedefli eser alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için pahalandırılacak. Kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde, dağıtılabilir net devir kârının en az yüzde 20’sinin hisse sahiplerine dağıtılması öngörülüyor.

KUZGUNCUK’TA 25 METREKARELİK DÜKKANDA TEMELLERİ ATILDI

36 yıl evvel Kuzguncuk’ta 25 metrekarelik bir dükkanda temelleri atılan Koton, önümüzdeki periyotta Kuveyt, Katar, Umman ve Macaristan’da mağaza açmaya hazırlanıyor. Şirket, orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ile 150 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

MİLYONLARCA YATIRIMCIMIZI MAHÇUP ETMEK İSTEMİYORUZ

Koton Yönetim Kurulu Lideri Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, halka arzın detaylarını ve büyüme amaçlarını paylaştı. Yılmaz Yılmaz, “Türkiye’nin en büyük hazır giysi markalarından biri durumuyla güçlü biçimde yolumuza devam ediyor ve büyüme seyahatimizde kilit bir adım olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız. Şimdiye kadar ailemiz, iş ortaklarımız ve ekosistemimiz için çalıştık. Cuma gününden sonra milyonlarca yeni ortağımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Eşi Gülden Yılmaz ile 36 yıldır yaptıkları işi en uygun halde yapmak için canla başla çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, “Bundan sonra da canla başla çalışacağız. Bize güvenen yatırımcılarımıza mahcup olmak istemiyoruz” dedi.

“EN BÜYÜK TEŞEBBÜSÜM YILMAZ ÜZERE AKILLI BİR ADAMI BULMAK”

Halka arzın kendileri için pek çok açıdan değerli bir adım olduğunu anlatan Gülden Yılmaz da şunları söyledi: “Girişimcilik hayatımın en âlâ işi Yılmaz üzere akıllı bir adamı bulmaktı. Birlikte 36 yıldır süren yolculuğumuzdaki en heyecanlı günü yaşıyorum. Bu kademeye gelmiş olmamız, bugüne kadar yaptığımız tüm uygun işlerin teyidi niteliğinde. Halka arzı, Koton’un potansiyelini ortaya koyacak, organizasyonumuzun itibarını artıracak kilit bir adım olarak görüyoruz.”

YURT DIŞININ CİRODAKİ HİSSESİ YÜZDE 34,5 OLDU

Koton CEO’su Bülent Sabuncu ise şu bilgileri paylaştı:

“Son derece başarılı bir yıl tamamladık. 2023’te enflasyona nazaran endekslenmiş mali tablo sonuçlarına nazaran yaklaşık 17,2 milyar TL ciro ile kapatırken, 2021-2023 ortasında yaklaşık yüzde 10 gerçek büyüme kaydettik. Brüt kâr marjımızı yüzde 52, FAVÖK marjımızı ise yüzde 26,6 olarak gerçekleştirerek dala örnek olacak bir kârlılık performansı ortaya koyduk. Yurt dışı satışlarımız da güzel sonuçları destekledi. Yurt dışının toplam ciro içindeki hissesini yüzde 34,5’e taşıdık. Önümüzdeki devirde bunu yüzde 35’in üzerine taşımak istiyoruz. Geçen yıl yurt dışında 23 mağaza açtık. Kongo, Fildişi, Mısır ve Cezayir üzere yeni ülkelere giriş yaptık. Mevcutta Türkiye dışında 29 ülkede mağazamız bulunuyor. Birinci gayelerimiz içinde Macaristan, Umman, Katar ve Kuveyt var. Öte yandan küresel seviyede yürüttüğümüz e-ticaretin çok değerli bir büyüme alanımız olmayı sürdürmesini istiyoruz. Şu an e-ticaret’in toplam satış gelirlerimiz içindeki hissesi yüzde 10,7 oranında. Üç yıl içinde hem Türkiye hem de yurt dışında kendi online satış kanallarımız ve iş birliği yaptığımız pazaryerleri aracılığıyla bu oranı yüzde 15-20’lere ulaştırmayı planlıyoruz.”

Sabuncu, halka arz gelirini nasıl kullanacaklarına ait bir soruya “Büyümek istiyoruz ve sermaye artışı bize ek yakıt olacak” diye yanıtladı.

patronlardunyasi.com