Türk İktisat Bankasının tahvil ihracına rekor talep geldi

Türk İktisat Bankasının (TEB) 400 milyon dolarlık tahvil ihracına yurt dışı yatırımcılardan 2,9 milyar doların üzerinde rekor talep geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, 400 milyon dolarlık Basel III uyumlu tahvil ihracına, 150’nin üzerinde memleketler arası yatırımcı, yüksek ilgi gösterirken, gelen talep ihraç meblağının 7 katının üzerinde gerçekleşti.

TEB’in memleketler arası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği birinci süreç olma özelliğini taşıyan bu ihraç sürecinde, Ocak 2020’den bu yana yapılan konvansiyonel Türk ihraçları ortasındaki en yüksek talep toplandı.

Tahvil ihracı sürecinde, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas ve Standard Chartered Bank misyon aldı. 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın getiri oranı yüzde 9,375 düzeyinde gerçekleşti. Milletlerarası yatırımcıların ağır ilgi gösterdiği tahvil ihracı, Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan inancın, göstergesi oldu.

‘İSTİKRARLI BİR BİÇİMDE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, tahvil ihracına yurt dışı yatırımcılardan güçlü talep geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘Uluslararası sermaye piyasalarında yurt dışı yatırımcılara yönelik birinci kere sermaye gibisi tahvil ihracı gerçekleştirmemize karşın güçlü ve muteber banka olmamızın sonucunda yatırımcıların ağır ilgisiyle müsabakanın gururunu yaşıyoruz. Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının artırılması stratejilerimiz çerçevesinde istikrarlı bir halde büyümeye devam edeceğiz.’

Leblebici, takvil ihracına yönelik büyük ilginin Türk iktisadına ve TEB’e gösterilen inanç açısından da değer taşıdığını kaydederek, 97. yıllarına adım attıkları 2024’te orta ve uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

patronlardunyasi.com