Milyonerler yatırım rotasını fona çevirdi

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine nazaran, borsa ve halka arzlar yatırımcının ilgisi yavaş yavaş kaybederken yatırım fonları ve TL mevduat bu yılın beğenilen enstrümanları oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bilgileri 9 Temmuz itibariyle tarihte birinci sefer 5.09 milyon yatırımcı yatırım fonlarını tercih ettiğini fonlardaki portföy büyüklüğünün de 3.15 trilyon lira ile tepeye çıktığını ortaya koydu. Yılın birinci yarısında yatırım tercihini fondan yana kullananların öne çıkan özelliği ise milyonluk portföylere sahip olmaları. MKK datalarından yapılan hesaba nazaran 1 milyon ve üstü portföye sahip olan yatırımcı sayısı 6 ayda yüzde 89,3 artarak 134 bin 192’den 253 bin 993’e yükselirken, portföy büyüklüğü de 1 trilyon 652 milyar 353’ten yüzde 70 artışla 2 trilyon 807 milyar 335 milyon liraya çıktı.

YATIRIMCI SAYISI YÜZDE 16, PORTFÖY YÜZDE 69,5 ARTTI

Bu yıl Borsa İstanbul’un dalgalı hareketleri, Merkez Bankası’nın gerçek bedelli TL siyasetiyle döviz cinsi yatırımların ilgi görmemesi ve TL mevduat faizlerinde yükseliş yatırımcı tercihlerini hayli etkiledi. TL mevduatın yatırımlar içindeki hissesi artarken yatırım fonları da bu yılın öne çıkan yatırım araçlarından biri oldu. Geçen yılsonunda fonlarda bulunan yatırımcı sayısı yüzde 16 arttı ve 4 milyon 328 bin 343’ten bu yıl haziran sonunda 5 milyon 15 bin 193’e çıktı. Fonlarda bedellendirilen portföy büyüklüğü ise 1 trilyon 793 milyar 189 milyon lira iken haziran sonunda 3 trilyon 40 milyar 453 milyon liraya yükseldi. Artış yüzde 69,55 olarak gerçekleşti. Yatırımcı sayısının çok çok üzerinde portföy büyüklüğü artışı gerçekleşti yatırım fonlarında.

MİLYON LİRALIK PORTFÖYLER YÜZDE 90’A YAKIN ARTTI

Bunun en değerli nedeni ise milyon liralık portföylerde geçen yılsonuna nazaran çok süratli bir artış yaşanması oldu. Haziran sonu itibariyle fon yatırımcılarında geçen yıl sonuna nazaran değişim fon yatırımına en çok yönelenlerin milyonerler olduğunu ortaya koydu. Merkezi Kayıt Kuruluşu bilgilerine nazaran Aralık 2023 sonunda 14 bin 141 olan 10 milyon lira üstü portföy büyüklüğüne sahip fon yatırımcısı haziran sonunda yüzde 84,5 artışla 30 bin 886’ya yükseldi, fon büyüklükleri ise yüzde 64,8 artışla 2.17 trilyon liraya çıktı. Yeniden birebir formda 5-10 milyon lira portföy büyüklüğüne sahip fon yatırımcısının da geçen yıl sonuna nazaran sayısı yüzde 91,5 artarak 31 bin 767’e yükseldi, portföy büyüklükleri de yüzde 90,9 artarak 220.5 milyar liraya ulaştı. 1-5 milyon lira ortası portföy büyüklüğüne sahip olan yatırımcının da yılsonuna nazaran portföy büyüklüğü ve sayısı yüzde 90’ar artışa imza attı. Bu portföye sahip yatırımcıların portföy büyüklüğü 410.7 milyar liraya sayısı 191 bin 340’a geldi.

Yine yapılan hesaba nazaran yatırım fonlarındaki portföylerin yüzde 10 milyon lira üstü portföye sahip fon yatırımcıları toplam fon yatırımlarının yüzde 71,57’sine sahip. 5-10 milyon lira ortası portföyü olanlar toplam fon yatırımlarının yüzde 7,25’ine, 1-5 milyon lira ortası portföyü olan yatırımcılar ise toplam fon yatırımlarının yüzde 13,51’ine sahip durumda. Böylelikle milyon lira üzeri portföyler toplam fon yatırımlarının yüzde 92,33’ünü ellerinde bulunduruyorlar.

3,24 MİLYON YATIRIMCININ FONDAKİ HİSSESİ YÜZDE 0.08

Fon yatırımında portföy büyüklükleri milyon lirayı bulmayan yatırımcılarda ise daha milyon liralık portföye sahiplere nazaran daha düşük artışlar yaşandı. Portföy büyüklüğü 0-5 bin lira olanların portföyü yüzde 26,08, sayısı yalnızca yüzde 4,85 artış gösterirken 5-10 bin liralık yatırım fonu portföyü olanlar 6 ayda yüzde 16 büyüme sağladı. En çok yatırımcı ise 0-5 bin liralık portföye sahip olanlar olarak öne çıktı. Bu portföy diliminde 3 milyon 245 bin 492 yatırımcı olsa da toplam fon yatırımlarının yalnızca yüzde 0,08’i bu kümeye ilişkin.

EN YÜKSEK İŞTİRAKÇİSİ OLAN FONUN 6 AYLIK GETİRİSİ YÜZDE 25,78

Fon bilgilendirme platformu TEFAS’tan yatırımcı sayısının en yüksek ve en düşük olduğu fonların 6 aylık getirilerini değerlendirdik. Yatırımcı sayısı yalnızca 1 olan 236 tane fon varken bunların ortasında 1 milyar lira ve üzeri fon kıymeti olan fonların 20 adedinin getirisine baktık. TEFAS bilgilerine nazaran tek bir yatırımcısı olan fonlar ortasında birinci 6 ayda en yüksek getiriyi Cet Portföy Gulf Sigorta Hür (TL) Özel Fon’u yüzde 103,21 ile sağladı. Bu fonun risk düzeyi ise 6. Yatırım fonlarının risk düzeyi 1-7 ortasında değişiyor. En düşük risk düzeyi 1 olurken en yüksek risk düzeyi ise 7.

Bu 20 yatırım fonu çoğunlukla 6 risk düzeyine sahip, 6 aylık getirileri ise yüzde 14,7 ile yüzde 103,21 ortasında değişiyor. Bu fonlardan Azimut Portföy SYH Özgür Özel Fon’u da 6 ayda yatırımcısına yüzde 98,42 getiri sağladı. En yüksek iştirakçi sayısına sahip birinci 20 fonun getirisi ise ortalama yüzde 25-39 ortasında değişiklik gösteriyor.

Bu yatırım fonlarının çoğunluğu 1 risk düzeyinde bulunurken en yüksek iştirakçisi olan Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu yüzde 25,78 getiri sağladı 1 milyon 32 bin 353 yatırımcısına. İkinci en yüksek iştirakçi TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu yüzde 25,99 getiri elde etmesine imkan verdi 349 bin 486 yatırımcısının. 6 aylık enfl asyon yüzde 24,73 açıklandı, en çok iştirakçisi olan birinci 20 fon yatırımcısına gerçek kar sağlamış oldu.

patronlardunyasi.com