Erdemir’in dolar cinsi, 5 yıl vadeli (23 Temmuz 2029), sabit getirili, 750 milyon dolarlık tahvil
ihracında getiri dün fiyatlandı.
OYAK’tan yapılan açıklamaya nazaran, yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı.
Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Avrupa ve ABD piyasasında süreç görecek ihraçta, 5 yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi.
Tahvil, gerekli süreçlerin akabinde İrlanda Borsası Euronext’te süreç görecek.
Erdem: Dört katı talep aldık
Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Tahvil ihracımız, 2024’te birinci ihraçlarını yapan Türk şirketleri ortasında en yüksek dengeli ihraç süreci oldu. Ayrıyeten bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021’den beri gerçekleşen birinci çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor. Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı düzeyinden günümüz piyasa kaidelerinde epey başarılı bir oranla planlanan ihraç meblağının dört katının üzerinde talep aldık. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz” tabirlerini kullandı.
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/erdemir-den-750-milyon-dolarlik-eurobond-ihraci-2356650
